期货配资风控|云南限电减产？铝业股齐升新一轮盈利上行周期将至_配资平台查询

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本平台获悉，2月20日，铝业股走强，中国宏桥收涨9%，中铝国际工程收涨30%，中国铝业收涨64%。据Mystee1昨日消息，云南省电解铝企业再度接到压减负荷的口头要求，以2022年9月限电压产初期的企业生产及用电情况为基数，将累计压减负荷比例再度扩大，其中除文山某铝厂暂不要求外，其他铝厂的压减负荷比例扩大至40-42%不等，完成时间为截至2月27日。银河证券表示，本周国内铝锭社会库存累库放缓，而在未来云南减产落地及需求进一步复苏下，国内电解铝供需边际好转，铝锭社会库存有望进入去库阶段，或将提振铝价。国信证券称，铝价具备较高的上涨空间，电解铝行业将迎来一轮盈利上行周期。

累库结束

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据Mysteel统计，中国主要地区电解铝出库量约16万吨，较上期数据增加2万吨，去年同期为12万吨。分地区来看，无锡、巩义、佛山地区出库量增加明显;上海、杭州两地出库量小幅增加;天津、沈阳、重庆、常州地区出库量维持平稳。

库存方面，2月16日，SMM统计国内电解铝锭社会库存126万吨，较上周四库存增加增加6万吨，较本上周一库存量减少0.2万吨。较去年2月份历史同期库存增加17万吨。较春节前19号库存累计增加42万吨。电解铝锭库存本周出现库存拐点，本周四库存较周一相比已出现降幅，且环比上周来看，库存虽仍有增幅，但增加幅度明显放缓。且铝棒库存以出现连续两周开始降库，本周最新库存20.23万吨，较上周四库存下降21万吨。

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限电减产供需平衡表从小幅过剩向短缺转变

2023年2月，云南电网再次出现供应缺口，根据行业资讯机构信息，电解铝企业需要压减负荷100万千瓦，折合电解铝产能65万吨，占全国运行产能6%。如果限产落地，将使今年的供需平衡表从小幅过剩向短缺转变。

数据显示，2023年1月份国内电解铝产量348万吨，环比下降0.6%，同比增长7%。日均产量环比下降642吨至103万吨/日。2023年1月份国内电解铝运行产能回落，主因12月-1月份贵州电力紧张，省内电解铝经过三轮限电减产，1月底运行产能较11月底下降76万吨，较12月底下降31万吨。1月份四川、广西地区少量复产，复产总产能合计5万吨左右，甘肃中瑞、贵州元豪及白音华新增投产规模合计约12万吨左右。

新能源汽车爆发式增长需求端提振

新能源光伏等行业对于铝需求依旧旺盛，主营汽车零部件及铝合金的铝企仍有较多机会。2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成708万辆和687万辆，同比分别增长99%和94%，市场占有率达到26%。2022年，汽车产销分别完成2701万辆和2684万辆同比分别增长4%和1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降7个百分点。

将迎来一轮盈利上行周期

国信证券研报称，2023年2月，云南电网再次出现供应缺口，根据行业资讯机构信息，电解铝企业需要压减负荷100万千瓦，折合电解铝产能65万吨，占全国运行产能6%。如果限产落地，将使今年的供需平衡表从小幅过剩向短缺转变。与往年不同的是，经过疫情后的去库存，国内外铝锭库存均处于历史偏低位置。此时如果继续去库存，铝价将具备较高的上涨空间，电解铝行业将迎来一轮盈利上行周期。

银河证券表示，国内云南缺电电解铝减产预期再起，据SMM预计云南电解铝企业收到电力部门通知已做好减产准备，或将在近期开始减产，涉及电解铝产能65万吨，这将使国内电解铝在产产能重新回到4000万吨以下，缓解电解铝供应端的压力。而需求端在铝板带、铝箔及建筑铝型材逐渐进入行业旺季的带动下，铝下游开工率上行。铝需求初显节后复苏迹象，本周国内铝锭社会库存累库放缓，而在未来云南减产落地及需求进一步复苏下，国内电解铝供需边际好转，铝锭社会库存有望进入去库阶段，或将提振铝价。