[配资开户]TCL中环三季报业绩预喜硅片还能强势多久?

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9月29日，总市值高达1500亿元的硅片龙头TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利润43亿元-50.7亿元，同比增长753%-86%;扣除非经常性损益后的净利润412亿元-50.52亿元，同比增长998%-1059%。

其中，第三季度公司预计实现归母净利润20.13亿元-253亿元，同比增长506%-698%，环比增长25%-34%。单季净利将再度刷新历史新高，略超预期。

对于业绩大幅增长，TCL中环表示主要原因有在新能源光伏业务板块，公司宁夏中环六期项目投产顺利，先进产能加速提升，产品结构优化。在晶体环节，降低单位产品硅料消耗率，单炉月产能力再创新高;在晶片环节，硅片A品率大幅提升，同硅片厚度下公斤出片数显著领先行业水平。

在半导体材料业务板块，公司通过加速产能建设及技术研发实现产品能力提升，进一步释放产能，抛光片、外延片出货量持续攀升，产销规模同比提升明显。

在现代制造业转型方面，随着工业0生产方式持续在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，上半年人均劳动生产率继续大幅度提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗进一步改善，工厂运营效率与成本持续优化。

据悉，TCL中环主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，纵向在半导体材料制造和新能源光伏制造领域延伸，形成半导体材料板块、光伏材料板块和光伏电池及组件板块。主要产品包括半导体材料、光伏硅片、光伏电池及组件等。

半年报显示，受益于硅片规模快速提升、产品结构加速转型，TCL中环上半年新能源材料业绩快速增长。其中，硅片营收2467亿元，同比增长717%，占比达77%。

目前全球主要硅片产能均分布于国内，2021年国内产能占比达91%，产量占比达93%。单晶硅片行业为双寡头格局，2021年隆基绿能、TCL中环合计出货占比约49%。

截至2022上半年末，TCL中环单晶硅片产能较2021年提升24%至109GW。随着宁夏中环六期50GW项目达产，今年底公司产能将超过140GW，预计2023年底产能将达到165GW。

在上游硅料价格高位的背景下，TCL中环上半年多次提价传导成本。9月初公司再度上调P型、N型单晶硅片价格，今年以来已8次上调价格。相较于1月份调整后价格，单晶硅片P型涨幅已约20%。

据国金证券测算，三季度TCL中环硅片单瓦盈利约0.11-0.12元/W，环比提升约0.03元/W。在2022下半年终端需求保持强势、硅料供应仍然偏紧的趋势下，公司硅片环节相对较高的盈利水平仍有望维持。随着硅料供给释放，硅片环节盈利或与硅料保持相同变动趋势。

从二级市场表现看，在略超预期的三季度业绩预告出炉后，今早TCL中环却走出了高开低走这般恶心的走势，说明市场对较高增速的业绩早有预期。拉长周期看，自7月末股价创下历史新高，TCL中环迄今累计最大跌幅达31%。

在光伏行业依旧保持高景气以及硅片持续上涨背景下，投资者在担心什么?

从行业角度看，不少业内人士表示，随多个硅料新增项目预计在今年四季度落地，硅料旷日持久的涨价大潮，有望在明年上半年结束，硅片价格亦随之回落。国信证券预计，明年一季度进入光伏行业相对淡季，产业链价格有望开始进一步下降。

对于光伏产业链，还是之前强调的观点，如果明年的增速不会比今年超出预期，那么现如今如此高估值以及预期打满的上游环节可能真的要瑟瑟发抖了。

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