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今日早盘，国产软件板块大幅拉升，概念股集体走高，截止午间收盘，中国软件、南天信息、东方中科、久其软件均封板涨停，艾融软件大涨近16%，卓易信息、普元信息、恒为科技、恒华科技等股涨幅居前。
政策方面持续利好，软件行业发展迅速
消息面，工信部近日表示，接下来将加快繁荣软件开源生态、支持中小企业特色化发展等一系列措施，扎实推动新一代信息技术产业高质量发展。此外，推动开源基金会、代码托管平台、开源协议、开源项目和开源社区建设，支持国内首家开源基金会成立，加快繁荣开源生态。受消息提振，软件板块近日持续走高，其中，截止今日午间收盘，概念股东方中科累计已获5天4板。
受政策面持续利好，国内软件行业发展加速，随着数字化在各行各业的渗透率逐步提高，作为数字经济发展基础的软件行业也大幅受益，尤其在产业数字化方面，国产软件优势日益明显。据工信部数据显示，今年1至7月份，我国软件业务收入54560亿元，同比增长3%，软件业利润总额5698亿元，同比增长6%，软件业务出口298亿美元，同比增长3%。
从业绩方面来看，在上半年的疫情背景下，计算机行业整体收入和净利润环比均有所下滑，各细分赛道方面也产生分化，不过仍有部分方向景气度持续高涨。据天风证券研报统计，收入端，车联网、工业、金融IT、能源IT景气度居前，车联网2022H1增速309%，工业软件H1增速266%，能源ITH1增速230%，金融ITH1增速180%。利润端，能源IT、工业软件、车联网实现正增长，金融IT、云计算利润季度修复明显。
工业软件维持高增，关注细分赛道机会
作为制造业数字化转型重要抓手，工业软件市场规模近年来迅速壮大，在软件板块众多细分方向中表现亮眼。据工信部近日公布的数据显示，近三年来，全国工业软件产品收入由2019年的1720亿元增长到2021年的2414亿元，年均复合增长率达到15%。今年1-7月份，我国工业软件产品收入为1219亿元，同比增长7%，持续保持增长的态势。
华西证券指出，近年来，国产工业软件发展成果显著，工业软件领域迎来一批上市企业，借助资本市场的力量，实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。根据行业发展规律，未来国产工业软件领域必将迎来产业整合。率先上市的各细分行业龙头具备先发优势，有望成为国产工业软件各细分领域整合的直接受益者。
具体受益标的方面，中金公司指出，建议重点关注两类赛道：其一是新能源、PCB、航空航天科技等景气度维持或边际上行的赛道，推荐赛意信息、能科科技，建议关注汉得信息、今天国际；其二是“双碳”背景下行业升级和政策驱动下数字化需求边际上行的赛道，推荐中控技术、龙软科技、宝信软件，建议关注北路智控；通用工业软件中推荐用友网络、中望软件。
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